Timo kan goed knutselen. Op een dag besluit hij een hondje te knutselen, een hondje dat echt kan blaffen. Maar als het hondje af is, komt er geen blafje uit. Boos gooit Timo het hondje op de grond, zo hard dat de staart afbreekt. Het staartje is zwart met een wit puntje eraan. Het lijkt wel een toverstokje! Als Timo met het stokje gaat zwaaien gebeuren er vreemde dingen...